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热泵:欧洲这个冬天的救星 正经历爆发性增长丨黄金眼

作者:  时间:2022-10-27 14:57  人气:174 ℃

  欧盟将推出5650亿欧元能源计划,热泵关注度进一步提升。

  9月23日彭博社报道,欧洲能源危机大背景下,欧盟将制定“能源系统数字化”计划:要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约3.93万亿元人民币),以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。其中就包括在未来5年内安装1000万台热泵,再次强调热泵安装与普及的重要性。

  作为欧洲电气化重要战略布局的热泵,在短期能源危机催化已经迎来爆发性放量。加上国内市场在碳中和大背景下,同样有长期增长态势,热泵正成为市场资金极为关注的一块领域。

什么是热泵?

  热泵是一种由电能驱动、能够高效利用低品位热能的加热装置,应用于家庭、商业场所以及工农业等领域,能够满足客户采暖、热水以及烘干等使用需求。目前在家用市场方面,空气源热泵产品主要涉及采暖、供水、烘干等产品。

  

  一套完整的热泵系统由热泵机组(又叫室外主机)、末端设备、输配系统和控制系统四部分组成。其中,热泵机组以压缩机为主,同时包括换热器、蒸发器、电子膨胀阀等零部件,是整个系统的核心设备。

  它遵循蒸气压缩的逆卡诺循环原理,低压冷媒汽化从空气、水源或土壤中吸收热量(热交换过程),经过压缩机的压缩变为高温高压气体,随后在换热器中液化释放大量热量,从而达到加热的效果(冷媒-水换热过程)。而冷却后的冷媒经电子膨胀阀释放压力后,又成为低压的液态,进入下一个循环。如此循环往复热泵机组就能提供源源不断的热水。

  热泵产生的热水通过输配系统(包括水泵、缓冲水箱、水管、分集水器等)与各种末端设备(包括风机盘管、地暖、散热片等)相连,就能解决生活热水、采暖等问题。

  

资料来源:制冷世界

  对比各类型供热设置耗能情况,空气源热泵耗能成本、碳排放均是最低。

  制热系数COP是衡量热泵性能的重要指标,COP=制热量/输入功率。随着相关技术的不断改进,目前热泵主机的制热系数COP通常在3-4,即消耗1kw的电能,能够从空气中吸收2-3kw的热能,最终得到3-4kw的热能。

  传统的电热水器、燃气锅炉等设备则因为能量转换的过程中存在损失,其COP不超过1。换言之,在相同条件下加热同样温度的水,热泵的用电量仅是电热水器的1/4-1/3,即费用为电热水器的1/4-1/3。

  根据目前的排放因子计算各类建筑热源的二氧化碳排放情况,对比建筑供热采用的热源包括燃气锅炉、燃煤锅炉、燃油锅炉、电供暖等来说,热泵供暖系统在各类供暖能源系统中每供1GJ的热量所排放的二氧化碳也最少,拥有巨大的节能减排优势。推广建筑热泵技术应用将为建筑行业带来巨大减排量,是实现碳中和的有效方式。

  

  当前,中国热泵产能高居全球首位,占据全球近6成份额。中国拥有全球最为完善的家电产业链,这一优势在热泵领域也有所体现。据产业在线数据,2020年受新冠疫情影响,国内热泵产量较2019年有所下滑,但仍高达201.8万台,远高于全球其它国家,在全球范围内产能份额高达59.4%,稳居全球首位。

  随着欧洲能源危机问题持续发酵和碳中和大趋势,热泵需求正在爆发增长阶段。

长期双碳叠加能源危机催化行业空间乐观

  首先在海外市场方面,双碳长期趋势叠加近期欧洲天然气、石油等能源价格飙升,生活成本压力推动更高效节能的取暖方式,带动欧洲热泵需求高增。

  欧洲热泵协会数据显示,在双碳大趋势之下热泵销量本就处于增长态势,2021年欧洲国销量最高为法国53.7万、意大利38.2万、德国17.7万台,三国销量总计占欧盟市场一半。2021年欧过洲整体热泵销量超过200万台,同比增速超过25%。

  根据产业在线数据,2021年我国空气热泵出口额约50亿人民币,同比增长100%;其中出口法国同比增长80%,意大利增长超过200%,澳大利亚增长超100%,德国增长213%,荷兰增长115%。

  

  22上半年持续的俄乌冲突让欧洲国家深陷能源危机,欧洲热泵市场继续大幅增长。

  根据德国、芬兰等国热泵协会公布的数据,2022H1德国、芬兰的热泵安装量分别同比增长25%、增长80%。由于需求旺盛,本土产能和安装能力有限的情况下,根据欧洲热泵协会,当下欧洲热泵的交付安装需要排队2个月甚至更长。

  同时,欧洲热泵协会于今年7月初的报告中指出,本土产能和安装能力是热泵普及的首要瓶颈。

  根据产业在线数据,今年上半年国内热泵行业销售规模近72亿元,同比增长29.5%。其中内销市场规模37亿元,同比增长6.8%;外销市场规模35亿元,同比大幅增长68.2%。2021年以来出口市场持续高增长,逐渐成为产业发展的新动能。

  

  根据欧盟热泵协会(EHPA)的预测,2026年,欧盟热泵市场规模将超过150亿美元,热泵销量较2021年将实现翻倍,超过400万台;2031年,欧盟热泵销量预计达到1400多万台,2022-2031年CAGR将达到15%。

  根据IEA的场景测算,住宅建筑中的供暖电气化份额将从2015年的4%左右增加到2030年的12%左右,2050年的最大比例将达到34%,在服务业,这一比例将从2015年的12%左右上升到2030年的29%左右,2050年的最大值约为51%。

产业链格局较为清晰龙头企业持续受益

  海外热泵需求的快速新兴,为国内热泵企业开启新成长之路。

  目前,格力电器、美的集团、海尔智家三家白电龙头在热泵技术及产品上均有完善布局,参考产业在线2019-2020年国内热泵品牌销售额数据,海尔、美的、格力市场份额稳定占据行业前三地位。

  

  不过关注短期出口端需求的话,芬尼科技更为抢眼。

  产业在线数据显示,公司主营业务为空气源热泵产品,其领域包含泳池恒温热水、采暖(制冷)、生活热水以及烘干等,2019-2021年我国热泵出口额份额第一品牌为芬尼。其中2021年公司实现收入规模16亿元,同比增长超过60%,2021年占国内热泵出口份额达26%。芬尼与海外知名品牌建立了合作关系,欧洲市场需求在快速上量过程中,出口龙头受益更为优先。

  

  2022年7月5日,公司也在深交所提交了IPO申报稿。

  

  此外,日出东方是国内空气能热水器标的,公司业务主要涉及太阳能和空气能为主的清洁能源热能产品,2021年其空气能系统占整体收入比过重超过14%。同时还有万和电气和华帝股份同样是空气能热水相关企业。

  海立股份则是压缩机行业龙头,近年来为非自配套空调压缩机市场份额第一,为制冷产业链上游核心企业,是热泵上游相关零部件企业。该领域内还有三花智孔、盾安环境等企业,也同样会享受到行业红利。

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